狐貍又把烏鴉的奶酪騙走了，烏鴉追著。狐貍閃進樹林，鉆入灌木叢，但是還是擺不脫烏鴉，最后只得鉆進了山洞。狐貍就在山洞里美滋滋地吃掉了奶酪，然后睡了一夜。

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第二天早晨，狐貍出了山洞，拍了拍肚皮，該去找早餐了。烏鴉一看到狐貍出了山洞，就飛到它的頭頂上。狐貍抬起頭對烏鴉說：“奶酪已經被我吃了。”說完，得意洋洋地走開了。烏鴉也不聲不響地跟著它。過了不久，狐貍看到了一只兔子，它就慢慢地悄悄地接近兔子，正要撲上去的時候，烏鴉大叫：“小兔子，小兔子，狐貍來了，快跑！”小兔子一下子就鉆進了洞里。狐貍生氣地說：“你個烏鴉嘴！”狐貍又到處找，終于找到了一塊肉。正準備吃的時候，烏鴉大聲喊叫：“這里有肉！這里有肉！”附近的狼、老虎都跑過來，很快就把狐貍嘴邊的肉搶走了。

狐貍氣憤得牙根直發癢。如此這般，直到天黑，別說一塊肉，狐貍什么也沒吃到。狐貍垂頭喪氣地說：“烏鴉大姐，你行行好，我知道錯了，我以后再也不騙你的東西吃了。”