周浙明自從有了各種各樣的表情以后小木偶就開始了他自己新的旅行。

一天，小木偶在穿過一片紅樹林的時候，和一只膽子很小的獅子成了好朋友，它們要去翡翠城去找大法師奧滋，求他給獅子勇氣，給小木偶一些力量。穿過紅樹林以后，它們的對面出現了一條深溝，小木偶他們過不去，小木偶急得眉頭都皺起來了，突然小木偶想到了一個好辦法，它對獅子說：“我騎到你背上去，你用力一跳，就可以跳過去了！”

于是小木偶騎到獅子背上，獅子看溝很深，十分猶豫，可又不想在朋友面前丟臉，于是閉上眼睛用力一跳，可是深溝太寬了，獅子沒跳過去，它們一同墜到谷底，當小木偶和獅子醒來的時候，發現自己躺在一大堆的火腿腸、白面包堆上，膽小的獅子發現有一大堆好吃的，十分高興，喜上眉梢剛打算吃，可是發現自己和小木偶被一只眼睛瞪得和茶杯一樣大的兇狠的惡狼包圍了，馬上嚇得昏頭轉向，小木偶打算下去，可一下去那只惡狼就撲過來咬它，小木偶害怕得臉都白了。

突然小木偶想出一個好辦法，它對獅子說：“等一會兒我去吸引它的注意力，你從另一邊下去，趁它沒有防備的時候，把它的頭咬下來。”膽小的獅子十分害怕，但又不想在同伴面前丟臉，只好硬著頭皮上陣，計劃實行得很順利，可是當惡狼被殺死了之后，奇怪的事情發生了：一道十分剌眼的閃光過后，深溝變成了平地，眼前它們又踏上了旅行的道路。事后，獅子夸小木偶真聰明，而小木偶說：“無論困難多大，只要動腦筋想辦法，一定能克服困難的！！”