上集說到小木偶一腳踩了空，掉下了懸崖，突然，一束紅光閃過。

（接上集）小木偶睜開了眼睛，只見他的面前站著一位亭亭玉立的紅光仙子。紅光精靈見小木偶醒了，就關切地問：“你沒事吧。”小木偶感激地說：“沒事，謝謝你的救命之恩，以后，您的救命之恩我一定報。

對了，你沒事潛伏在妖怪的洞口有什么事情嗎？”“哦，是這樣的，我的父母無意中被妖怪抓去吃了，從此，我便成了孤兒，我恨透了吃精靈的妖怪，我發誓過，我一定要殺了妖怪，為我的父母報仇。”小木偶聽了，便說：“我也是來除妖的，要不我們倆交朋友，一起齊心協力消滅妖怪，為被吃的精靈報仇。”說完，他們倆結了拜，成了朋友后，一起跟著紅光精靈來到妖怪的洞內。

來到洞內，里面一片漆黑，紅光精靈和小木偶一起手牽著手，躡手躡腳地走著，正當他們準備埋伏到妖怪的倉庫里，對進來的妖怪襲擊時，妖怪的倉庫里突然傳來了一聲清脆的叫聲，小木偶由于是木頭腳，走起路來會發出“沙沙沙”的聲音，只好叫紅光精靈去看看到底是怎么回事。

紅光精靈快速飛到倉庫門口，探頭看了看，可里面什么也沒有，就連妖怪的影子也沒有，正當紅光精靈納悶的時候，后面有一個高大的黑影子在慢慢靠近紅光精靈，躲在一個角落里的小木偶差點驚叫起來……