兔子因為比賽時睡了一覺，輸給了烏龜，所以向烏龜發起了挑戰。這次他們的比賽地點是在一座山的山頂上，誰先到山頂就算贏。它們找來了黃牛來當它們的裁判。

烏龜和兔子一起說：“我們就開始比賽吧。”黃牛一喊跑，烏龜就一步一步的往前爬。雖然烏龜每跑一步就很累，但是它還是一步一步的往上爬。

因為兔子它前腿短后腿長，最適合爬山，所以它往前一跑，沒多久就把烏龜甩在后面。兔子這一下心里可高興極了。它跑了一段路，就朝后面看烏龜有沒有追上它，結果看不到烏龜，它以為烏龜已經跑到它的前面了，于是它一鼓作氣往前跑。

很快就看到了山頂，哪有烏龜呀！烏龜肯定在在山腳下。兔子又驕傲起來了，它找了一個舒適的地方，睡了起來。烏龜雖然跑得慢，但它一直不放棄，終于烏龜爬到了山頂。

兔子睜開眼一看，烏龜已經爬到終點了。黃牛說：“兔子啊，你不要太驕傲，謙虛使人進步，驕傲使人落后，你可要記住呀。我要把你們這次的比賽告果告訴森林里的其他動物，讓它們以你為戒。

”